Autorizações BB
As Autorizações são essenciais para termos acesso ao cadastro do cliente, que contém os imóveis, bens, equipamentos e a renda dele.
Deixar claro que teremos apenas o acesso da produção dele, não mexeremos em nada da conta dele. A liberação pode ser realizada de duas formas: via aplicativo ou diretamente na agência.
A liberação pode ser realizada de duas formas: via aplicativo ou diretamente na agência.
Caso o cliente possua acesso ao aplicativo, a liberação poderá ser feita por essa modalidade. Caso contrário, o procedimento deverá ser realizado presencialmente na agência.
Liberação Via App
[editar | editar código-fonte]1- Acessar o portal de crédito, e clicar na aba cadastro
2- Clica no item: Cadastro Agro (novo)
3- Informar o CPF e clicar em Pesquisar
4- Preencher com os dados do cliente.
No item “DATA DE VENCIMENTO”, refere-se ao prazo em que teremos acesso ao cadastro do produtor. Dessa forma, informamos o ano de 2100, a fim de evitar a necessidade de renovação constante desse acesso.
No item “CONTA” informar apenas o número da conta, sem o digito
Para realizar a liberação no aplicativo, basta seguir o passo a passo conforme o vídeo informado abaixo.
[editar | editar código-fonte]Se o cliente tiver o APP do BB, basta enviar um vídeo feito pelo Arthur que mostra passo a passo para o cliente como ele deve fazer para liberar o acesso para a gente. Esse vídeo se encontra no grupo Parecer Projetos e na pasta Tutoriais dentro de Documentos no Drive. Arquivo:Liberar-acesso-video.mp4
Autorizações pelo Banco:
[editar | editar código-fonte]Caso o cliente não tenha o APP ou ele não consiga fazer o passo a passo, nos temos 3 documentos, onde editamos apenas o nome, CPF e a data delas para cada cliente,
assim que editadas, podemos mandar para o cliente assinar, se ele tiver assinatura digital pode assinar digitalmente, se não ele imprime, assina e manda foto pra gente enviar ao banco.
Ou, mandamos para o banco, e assim que o cliente for na agência, ele assina as autorizações.
Os documentos podem ser encontrados na pasta Autorizações BB, dentro de Documentos no Drive, ou logo abaixo:
Autorização Compartilhamento de dados.docx
Autorização SCR.docx
Autorização SICOR.odt
Cadastro para autorização:
[editar | editar código-fonte]É necessário dentro do portal preencher um cadastro com os dados do cliente:
1- Dentro do portal, vamos em Cadastro e Cadastro novamente:
2- Selecionar Cadastro e em seguida Cadastrar:
3- E por último, basta preencher com os dados do cliente, mas atenção, Reside Desde bota sempre 01/2000, marca sempre SIM, e depois de terminar, clica para Imprimir Formulário primeiro e depois Confirmar:
